Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и в целом семья едва сводит концы с концами. Осознавая мрачные перспективы, Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике, Джесси Пинкмане. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.