В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Его обвинили в том, что он выступает против власти. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а самого его исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой – женщиной удивительной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий он начал работу над новым произведением. В него вошли люди из его круга, а также загадочный герой по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
